1. わたしたちの理念
あなたの未来を、数字ではなく “安心” で満たす。
AFPの専門知識で、
お金の不安を可視化し、人生の選択肢を増やします。
- ライフプラン作成
- NISA・資産運用アドバイス
- 保険の最適化
- 老後・教育資金の見通し
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2. こんなお悩み、ありませんか？
- 将来のお金が “なんとなく不安” のまま過ごしている
- 老後資金がいくら必要か、具体的な数字を知りたい
- NISAを始めたいけど、どれを選べばいいか迷っている
- 教育費のピークや、備え方を把握したい
- 毎月の保険料が適正かどうかわからない
- 家計を整えたいが、何から手を付ければ良いかわからない
その不安、専門家と一緒に「見える安心」へ変えませんか。
3. AFPが提供する価値
◆ 中立だからこそできる “本当に必要な選択” の提案
特定の商品販売を目的とせず、
あなたの立場に立ったフラットなアドバイスを行います。
◆ 専門性 × 実務経験による、精度の高い分析
AFP資格に基づいた知識で、
家計、資産、保障を総合的に診断します。
◆ あなたの価値観・生き方に寄り添うプランニング
数字だけでなく、
「どう生きたいか」から逆算した人生設計 を大切にしています。
4. サービス内容
🔹 ライフプランニング
- 家計の現状整理
- 将来の収支シミュレーション
- 老後資金の可視化
- 必要貯蓄額の明確化
🔹 資産運用アドバイス（NISA対応）
- リスク許容度分析
- 最適ポートフォリオ提案
- NISAの使い方をわかりやすく解説
🔹 保険の見直し
- 過不足のチェック
- 保障内容の最適化
- コスト削減につながる改善提案
🔹 老後資金・年金相談
- 年金額のシミュレーション
- セカンドライフの生活設計
🔹 教育資金計画
- 教育費の推移シミュレーション
- 効果的な積立プラン提案
5. お客様の声（一部抜粋）
「老後資金についての不安がクリアになり、気持ちが軽くなりました。」
「必要のない保険を整理して、年間12万円の節約に成功！」
「NISAの仕組みを一から丁寧に説明してもらい、運用を始める後押しになりました。」
6. プロフィール
**山中 秀和
AFP（日本FP協会認定）・住宅ローンアドバイザー・終活アドバイザー・相続診断士**
- 所属：東京みなと海事法務・FP事務所
- 元国税庁・国税調査官（法人税・消費税・源泉所得税）、元青色申告会相談員（申告所得税）・元自治体職員（不動産評価・登記）
- 専門分野：ライフプランニング／資産運用／保険分析
- 信念：
「お金の話を、もっと前向きで、もっと安心できるものに。」
お客様一人ひとりの人生背景に寄り添い、
最適な選択を後押しするパートナーとしてサポートいたします。
7. ご相談の流れ
- 無料相談のお申し込み
- 現状ヒアリング（オンライン可）
- 分析・キャッシュフロー表作成
- 改善提案と具体的なアクション提示
- 継続フォロー（ご希望の方）
8. 料金プラン
- 初回相談：無料
- ライフプラン作成：50,000円
- 継続サポート：5,000円／月
（※ご希望に合わせて柔軟にカスタマイズ可能です）